Dominet Bank pionierem sekurytyzacji w sektorze bankowym

Ma on na celu zapewnienie długoterminowej stabilizacji kapitałowej banku przy wykorzystaniu zewnętrznego pozabilansowego źródła finansowania. Całkowity czas trwania programu szacowany jest na 4 lata, zaś w ciągu najbliższych 18 miesięcy Dominet Bank przeniesie na rzecz spółki celowej należności kredytowe o wartości do 600 mln zł. Dodatkowo, Dominet SA jest w trakcie realizacji podwyższenia kapitałów własnych Dominet Banku o 7,8 mln zł.

„To kolejne – po emisji obligacji w ramach długu podporządkowanego, skierowanej do podmiotów niepowiązanych z bankiem – innowacyjne na polskim rynku finansowym przedsięwzięcie w zakresie zarządzania kapitałami własnymi realizowane przez Dominet Bank. Umożliwia ono efektywne zarządzanie płynnością Banku i zwiększenie efektywności wykorzystywanego kapitału właścicielskiego”– wyjaśnia Piotr Urbańczyk, wiceprezes Dominet Banku.

W wyniku sekurytyzacji, wierzytelności kredytowe Dominet Banku pochodzące z kredytów samochodowych będą przenoszone do spółki celowej, która następnie wyemituje obligacje zabezpieczone tymi wierzytelnościami. Pierwsza transza wierzytelności o wartości ok. 60 mln zł została sprzedana specjalnie w tym celu utworzonej spółce celowej Polish Assets SPV 16 lutego 2006 r. Kolejne będą przekazywane w cyklu miesięcznym. Merrill Lynch International jest organizatorem programu i jednocześnie inwestorem, który obejmie obligacje. Część obligacji emitowanych przez Polish Assets SPV obejmie Dominet SA w ramach długu podporządkowanego. W przygotowywaniu transakcji brały udział międzynarodowe kancelarie prawne Linklaters i Lovells.

„W wyniku przeprowadzonego programu dzielimy się z inwestorami zyskiem z odsetek od sekurytyzowanych kredytów samochodowych, uwalniając jednocześnie naszą bazę kapitałową. Umożliwi nam to bardziej dynamiczny rozwój akcji kredytowej. Uważamy, że jest to bardzo atrakcyjne rozwiązanie – biorąc pod uwagę efektywność zaangażowania kapitałów właścicieli banku” – dodaje Sylwester Cacek, prezes Dominet SA, przewodniczący rady nadzorczej Dominet Banku.

Ryzyko kredytowe związane z przeprowadzaną transakcją międzynarodowa agencja ratingowa – Fitch Ratings – oceniła na poziomie inwestycyjnym. Agencja przeprowadziła badanie portfela od 2001 r., procedur operacyjnych banku, jak również wykonała analizy pod kątem różnych możliwych negatywnych scenariuszy (stress scenario analysis), zgodnie ze swoją metodyką i kryteriami nadawania ratingów międzynarodowych dla transakcji zabezpieczonych aktywami samochodowymi.

„Ocena Fitch Ratings potwierdza wysoki profesjonalizm Dominet Banku w zakresie zarządzania portfelem kredytowym – zarówno w zakresie przyznawania i obsługiwania kredytów, jak również w kwestiach proceduralnych z tym związanych” – komentuje Sylwester Cacek.

Sekurytyzacja kredytów samochodowych Dominet Banku nie wiąże się z żadnymi zmianami dla klientów banku. Będą oni spłacać raty kredytowe według dotychczasowych procedur, zachowają także wszelkie prawa wynikające z zawartej z bankiem umowy kredytowej. Przyjęte przez Dominet Bank rozwiązania strukturalne i operacyjne spełniają wymogi w zakresie danych osobowych klientów oraz są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami.

W wyniku podwyższenia kapitałów własnych o 7,8 mln zł ich wartość wzrośnie z 111,4 mln zł do 119,2 mln zł, w tym wartość kapitału zakładowego do 57,4 mln zł. Podwyższenia kapitału Dominet Banku dokonuje się w wyniku emisji 330 akcji serii G, o wartości nominalnej 1 000 zł, a ich cena emisyjna została ustalona na 23 650,60 zł. Akcje zostaną w całości objęte przez dotychczasowego akcjonariusza - Dominet S.A.