Więcej niż 10 instytucji jest zainteresowanych pakietem AIB w BZ WBK

Źródła w Londynie i Warszawie sugerują, że przejęciem pakietu 70,36% akcji BZ WBK od Irlandczyków interesuje się 12 grup finansowych. Podczas sprzedaży może być on wyceniany z 20-proc. premią w porównaniu z obecną wyceną akcji banku.

Sprzedaż akcji polskiego banku może przynieść AIB 2,9 mld euro. Do końca roku Irlandczycy muszą pozyskać 7,4 mld euro.

Akcje BZ WBK w ciągu dwóch tygodni zyskały prawie 14%.

Wśród banków, które zainteresowane są akwizycją w Polsce wymieniane są: hiszpańskie Santander i BBVA, francuskie Societe Generale i BNP Paribas, skandynawska grupa Nordea, ING Bank Śląski, należący do holenderskiej grupy ING, austriacki Raiffeisen International.

Przejęciem pakietu BZ WBK interesuje się także włoska grupa UniCredit, większościowy akcjonariusz Pekao SA, drugiego pod względem aktywów banku w Polsce oraz kontrolowany przez skarb państwa PKO BP, największy bank w kraju. Problemem mogłoby być uzyskanie zgody nadzoru na dokonanie takiej transakcji, jednak według źródła irlandzkiej gazety, nie powstrzyma to obu banków przed ewentualnym złożeniem oferty.

W ocenie analityka DM Millennium Marcina Materny sprzedaż akcji BZ WBK będzie jedną z ciekawszych transakcji na rynku, ze względu na wysoką dochodowość i fakt, iż jest jednym z najlepiej zarządzanych banków w Polsce.

Bank inwestycyjny Goldman Sachs szacuje, że sprzedaż akcji BZ WBK przyniesie AIB 2,7 mld euro. Dodatkowo kwotę 1,8 mld euro bank uzyska ze sprzedaży 23% amerykańskiego banku M&T oraz biznesu w Wielkiej Brytanii.

Kapitały AIB mają wzrosnąć o co najmniej 7,4 mld euro do końca 2010 roku. Grupa musi podnieść kapitały do poziomu, który pozwoli jej na utrzymanie wskaźnika wypłacalności , liczonego kapitałem Tier 1 na poziomie co najmniej 8%.

Bank Zachodni WBK miał 886,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 855,45 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2009 roku bank miał 986,23 mln zł zysku netto wobec 809,16 mln zł zysku rok wcześniej.