CCC się oddłuża. Wykupi obligacje za ponad 0,5 mld zł

W minionym tygodniu zarząd spółki CCC zdecydował o skorzystaniu z prawa do wcześniejszego całkowitego wykupu obligacji serii 1/2018. Ta seria obejmuje 168 786 walorów o wartości nominalnej po 1 tys. zł każdy. Wykup nastąpi 29 grudnia, a datę ustalenia praw z tytułu obligacji wyznaczono na szósty dzień roboczy przed dniem wcześniejszego wykupu.

Firma oprócz zwrotu nominalnej kwoty papierów dłużnych wypłaci wszystkie naliczone odsetki oraz po 0,5 proc. nominalnej wartości jako premię.

Z kolei władze spółki zależnej CCC Shoes & Bags w czwartek zdecydowały, że 31 grudnia br. zrealizuje ona wcześniejszy wykup swoich obligacji o nominalnej wartości 350 mln zł. Będzie to całkowity wykup papierów z serii A.

CZYTAJ TEŻ: HalfPrice z pierwszym sklepem w Hiszpanii

W komunikacie giełdowym zaznaczono, że ów wykup Obligacji zostanie sfinansowany lub refinansowany z kredytu terminowego udzielonego grupie CCC w połowie lipca br. Na moc tej umowy spółki spółki CCC, HalfPrice i CCC.eu będą korzystać z 600 mln zł kredytu terminowego zaciągniętego na pięć lat oraz do 1,2 mld zł kredytu obrotowego (składają się na niego kredyt odnawialny, kredyt w rachunku bieżącym, faktoring odwroty, gwarancje i akredytywy) dostępnego przez dwa lata, z możliwością przedłużania łącznie do pięciu lat.

Firma zapowiedziała wówczas, że ze środków z kredytu spłaci istniejące zadłużenie wobec banków finansujących działalność jednostki biznesowej CCC. Ponadto z transzy kredytu dostępnej do końca br. wykupi obligacje serii 1/2018 wyemitowane 21 czerwca 2018 roku.

Ile kredytów o obligacji ma grupa CCC

Na koniec października 2024 r. grupa CCC miała do spłaty 950,3 mln zł kredytów i 1,39 mld zł obligacji, wobec odpowiednio 814,9 mln i 1,29 mld zł na koniec stycznia br.

W kwartale rozrachunkowym od sierpnia do października br. grupa CCC zwiększyła rok do roku przychody sprzedażowe z 2,43 do 2,77 mld zł. Jej zysk EBITDA poszedł w górę z 229,5 do 479 mln zł, zysk operacyjny z 76,2 do 328 mln zł, a wynik netto - z 17 mln zł straty do 158,4 mln zł.

Zdecydowanie największą sprzedaż i zysk w firmie wypracowuje sieć CCC.