Petrolinvest ma 165 mln USD finansowania, starczy na 2 lata

"Mamy w tej chwili dostęp do 165 mln USD finansowania, z tego fundusze z Total i EBOR są przeznaczone na działalność w Kazachstanie" - powiedział Gricuk w radiu PiN w piątek. Dodał, że obecnie spółka nie prowadzi rozmów w sprawie nowego finansowanie, a pozyskane już środki powinny wystarczyć na dwa najbliższe lata.

W piątek w nocy Petrolinvest poinformował o zawarciu umowy z grupą międzynarodowych funduszy - Kingsbrook Opportunities Master Fund LP, Iroquois Master Fund Ltd. oraz GEM Global Yield Fund Limited, która zapewni spółce finansowanie na 127,5 mln zł, w drodze emisji przez spółkę niezabezpieczonych obligacji zamiennych o łącznej wartości nominalnej do kwoty 112,5 mln zł lub przedpłaconych warrantów subskrypcyjnych za łączną kwotę 15 mln zł z ceną wykonania równą 19 zł za akcję, a ponadto wydania inwestorom do 2.400.000 warrantów subskrypcyjnych emitowanych uprawniających do objęcia do 2.400.000 akcji spółki emitowanych za cenę 35 zł za jedną akcję (w odniesieniu do pierwszej transzy 1.200.000 warrantów) i 47,5 zł za jedną akcję (w odniesieniu do drugiej transzy 1.200.000 warrantów), o łącznej wartości 99 mln zł.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni Petrolinvest uzyskał już finansowanie z Total i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

Kontrolowana przez Petrolinvest spółka TOO OilTechnoGroup podpisała umowę z firmą Total E&P Koblandy z francuskiej Grupy Total, dotyczącą wspólnej kontynuacji prac na terenie kazachskiej koncesji OTG. Total zobowiązał się do zainwestowania 70 mln USD w zamian za 50% udziału w tej koncesji.

Wcześniej zarząd EBOR-u zatwierdził umowę pożyczki zamiennej na akcje dla Petrolinvest w wysokości 50 mln USD. Pozyskane środki firma ma przeznaczyć głównie na poszukiwanie ropy w Kazachstanie. W piątek Gricuk poinformował, że środki z EBOR-u zostaną wykorzystane na terenie koncesji OTG, ale w części nie podlegającej transakcji z Totalem i na "rozwiercenie" na koncesji EmbaYugNeft.

Petrolinvest poinformował też o objęciu akcji serii V w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przez Prokom Investments oraz spółkę Osiedle Wilanowskie w zamian za dokonanie przez Prokom spłaty 74 mln zł kredytu spółki, udzielenie spółce finansowania w kwocie 30 mln złotych, oraz realizacją przez Prokom i Osiedle Wilanowskie innych zobowiązań związanych ze wsparciem umowy kredytu spółki.

Łącznie Prokom i Osiedle Wilanowskie objęli 5.264.595 Akcji Serii V za ceny od 20,5544 złotych do 20,8282 złotych za jedną akcję.

Wcześniej Prokom, spłacił 74 mln zł kredytu udzielonego spółce z PKO BP i BGK, a akcje Petrolinvestu objął za wierzytelność z tego tytułu.

W czwartek spółka pozyskała też od Prokom finansowanie w kwocie 30 mln zł, niezbędne w celu poprawy płynności finansowej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku Petrolinvest miał 323,35 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 31,30 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 55,15 mln zł wobec 171,88 mln zł.