Netia sprzedaje Play

Netia zawarła z Tollerton Investments Limited i Novator Telecom Poland Sarl umowę sprzedaży 23,4 proc. udziałów w P4, operatorze sieci komórkowej Play, za 130 mln euro plus kwota dodatkowa w przypadku przyszłej zmiany kontroli nad P4.

"W rezultacie negocjacji, Spółka, Tollerton i Novator podpisały wiążącą umowę, na mocy której Spółka zgodziła się sprzedać 1.605 udziałów Netii w P4 na rzecz Tollerton (które obecnie stanowią 3 proc. udziałów w kapitale zakładowym P4) i 10.914 udziałów Netii w P4 na rzecz Novator (które obecnie stanowią 20,4 proc. udziałów w kapitale zakładowym P4" - napisano w komunikacie.

Netia podała, że 130 mln euro będzie płatne w dniu zamknięcia transakcji.

Jeden z warunków umowy zakłada, że Netia otrzyma dodatkową kwotę w przypadku przyszłej zmiany kontroli nad P4 lub zbycia P4 przez Tollerton lub Novator w ciągu 12 miesięcy od zamknięcia transakcji.

"W opinii zarządu, cena 130 milionów euro jest bardzo atrakcyjna za udział mniejszościowy i zapewni finansowanie, które umożliwi Spółce realizację strategii rozwoju usług szerokopasmowego dostępu do Internetu" - napisano w komunikacie.

"Ponadto, zgodnie z przyjętą strategią, Spółka zamierza w dalszym ciągu wykorzystywać relacje powstałe dzięki zaangażowaniu kapitałowemu w P4 jako inwestor-założyciel poprzez kontynuację obowiązujących umów handlowych dotyczących świadczenia rozwiązań transmisji dla sieci UMTS P4 i umowy o świadczenie usług mobilnych. Zarząd uzyskał tę opinię częściowo na podstawie "fairness opinion" wydanej dnia 21 lutego 2008 r. przez ING Bank BV, który był doradcą finansowym Spółki na potrzeby niniejszej transakcji" - dodano.

Netia podała, że umowa przewiduje zmiany w kontraktach handlowych zawartych pomiędzy Netią a P4, które miałyby odzwierciedlać to, iż w wyniku przeprowadzenia transakcji Netia przestanie być udziałowcem P4 (zmiany zostaną przeprowadzone po zamknięciu transakcji).

Na początku stycznia Netia informowała, że rozważy sprzedaż 23,4 proc. udziałów w P4 lub emisję akcji na sfinansowanie swojego rozwoju w latach 2008-2009. Pod koniec stycznia Netia podpisała z Tollerton i Novator niewiążący list intencyjny w sprawie sprzedaży 23,4 proc. udziałów w P4.

Netia ma 23,4 proc. udziałów w P4, fundusz inwestycyjny Novator Telecom Poland ma 54,6 proc. udziałów, a Tollerton Investments Limited ma 22 proc. udziałów w P4.